Для економії часу наших користувачів, які також є клієнтами Приватбанк, в онлайн бухгалтерії Буккіпер Саас була реалізована можливість завантаження банківських виписок.
Імпорт виписки Приватбанку в сервіс для ведення бухгалтерії можна виконувати двома способами: офлайн — завантаження файлів форматів CSV або DBF та онлайн, що передбачає одноразове налаштування зв’язку бухгалтерської програми Bookkeeper з вашою системою Клієнт-банк через АРІ Автоклієнта.
Для налаштування зв’язку онлайн бухгалтерії з Клієнта-банком виконайте наступні дії:
Зайдіть до Приват24 для бізнесу та перейдіть до "Нового дизайну".
Виберіть потрібне підприємство.
В лівому меню оберіть пункт «Каталог послуг».
Зайдіть в Каталог та оберіть пункт «Автоклієнт».
Натисніть на Автоклієнт та встановіть додаток.
Після підключення поруч з піктограмою Автоклієнт з'явиться зелена позначка.
Натисніть на піктограму та запустіть Автоклієнт.
Натисніть кнопку «+ Додати Автоклієнт».
В поле «Найменування Автоклієнта» додайте потрібне найменування. Інші налаштування на цій сторінці для імпорту онлайн не важливі.
Натисніть на закладку «Доступні рахунки», з пункту «Завантажувати виписки та залишки по всіх рахунках» приберіть позначку та виберіть рахунок, виписку по якому збираєтеся імпортувати в програму для обліку Буккіпер.
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку «Зберегти».
Створений Автоклієнт з'явиться в переліку.
В меню «Дії» натисніть на позначку «Встановлення»:
Завантажувати створений Автоклієнт не потрібно, натисніть посилання “API для розробників”.
На вікні «API для взаємодії з сервером Автоклієнта» скопіюйте вміст полів id та token для подальшого використання для налаштувань програми для ведення обліку Буккіпер.
УВАГА! Ніколи не передавайте ці відомості третім особам!
Відкрийте онлайн бухгалтерію Буккіпер.
Перейдіть у розділ Бухгалтерія, у лівому меню оберіть «Рахунки в банках».
У переліку рахунків виберіть відповідний рахунок в Приватбанку.
У вікні властивостей рахунка оберіть «Клієнт-банк».
Натисніть «Налаштування клієнт-банк».
У вікні налаштувань клієнт-банк виберіть пункт «Взаємодія через АРІ».
Скопіюйте вміст поля id з налаштувань Автоклієнта в Приват24 для Бізнеса в поле «Ідентифікатор користувача» та вміст поля token в поле «Токен доступу».
Перевірте коректність даних, натиснувши кнопку «Перевірити налаштування».
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку «Зберегти та закрити».
Налаштування імпорту банківських виписок завершено.
Для завантаження виписки з Приват24 для Бізнесу на вкладці «Клієнт-банк» натисніть «Завантажити виписку», виберіть бажаний період та натисніть кнопку «Імпортувати».
Приєднуйтесь! Адже після реєстрації перший місяць роботи в сервісі - безкоштовний.
